Consulente Finanziario abilitato

Dettagli

Descrizione

Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.


Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.


Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.


Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027


ricerchiamo un


Consulente Finanziario abilitato


Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente.


Principali responsabilità


• Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.


• Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.


• Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.


• Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.


• Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.


• Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti


• Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.


• Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.


• Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.


Requisiti


• Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF


• 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.


• Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.


• Competenze di asset allocation, portfolio management.


• Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.


• Ottime capacità analitiche e di problem solving.


• Eccellenti capacità relazionali e comunicative.


• Elevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente.


Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.


Settore: Studi professionali e di consulenza


Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale


Tipo di occupazione: Lavoro autonomo